Kostenanalyse


Ein „erfolgreicher“ Kundenberater wird ausschliesslich gemessen an den Erträgen... für die Bank!

Das sind die Erfahrungen, die wir aus unseren langjährigen Karrieren im Banking mitbringen.

 

Deshalb muss er Ihnen Umschichtungen in Ihrem Depot vorschlagen und er muss Ihnen vorgegebene Produkte

verkaufen, bei denen die Bank hohe Erträge generiert wie  Anlagefonds oder strukturierte Produkte

 

Diese entsprechen sehr oft nicht den Bedürfnissen der Anleger, weil sie

  • viel teurer sind als traditionelle Aktien wie Roche, Novartis, Nestlé etc.
  • versteckte Kosten eingerechnet sind, die für Sie nicht ersichtlich sind
  • oftmals ein erhöhtes Risiko gegenüber Aktien enthalten
  • oft nicht verstanden werden, und die Sie nicht brauchen...

Ertragssteigerung durch kostenReduktion!

 

 

      „Wer nichts weiss,

                             muss alles glauben“

 

                                                                      Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 - 1916

 

Mit unserer langjährigen Erfahrung analysieren wir Ihr Wertschriftenportfolio auf:

 

Ihre aktuelle Situation – stimmt die Struktur Ihres Portfolios?

  • Struktur (Referenzwährung, Risikofaktoren, Klumpenrisiken)
  • Diversifikation (Anteil Aktien, Obligationen, Edelmetalle etc.)

 

Insbesondere auch die Kosten:

  • Direkte Kosten wie Depotgebühren, Courtagen, Fondskosten
  • Indirekte Kosten, die für Sie nicht ersichtlich sind wie Devisengeschäfte, strukturierte Produkte etc.

Wir erstellen für Sie einen Überblick über Ihre aktuelle Situation und geben Ihnen Empfehlungen und zeigen

Alternativen auf, insbesondere auf der Kostenseite

 

Wir sind stolze Partner einer der günstigsten Banken der Schweiz

 

Mit einer Honorarvereinbarung regeln wir unsere Aufwandsentschädigung

 

Es ist Ihnen überlassen, ob Sie unseren Empfehlungen folgen oder nicht.

 

Wir arbeiten völlig unabhängig, wir erhalten keinerlei Provisionen von Dritten


Wir unterstützen Sie bei der Strukturierung und Abwicklung. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch.