Vermögensberatung


Sie haben Interesse an einer professionellen Beratung oder wünschen einen „Coach“, der Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützt:

Dann schliessen wir ein Beratungs-Mandat ab, das heisst:

  • Wir formulieren gemeinsam eine Anlagestrategie, welche von uns
  • regelmässig überwacht und evt. angepasst wird
  • Wir unterstützen Sie bei Strategie- und Titelempfehlungen
  • Sie treffen aber die Entscheidungen und leiten Aufträge an Ihre Bank

Mit einem Vermögens-Beratungsmandat regeln wir unsere Verantwortung, Pflichten und Entschädigung


Wir unterstützen Sie bei der Strukturierung und Abwicklung. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch.