Sie haben Interesse an einer professionellen Beratung oder wünschen einen „Coach“, der Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützt:
Dann schliessen wir ein Beratungs-Mandat ab, das heisst:
- Wir formulieren gemeinsam eine Anlagestrategie, welche von mir
- regelmässig überwacht und evt. angepasst wird
- Ich unterstütze Sie bei Strategie- und Titelempfehlungen
- Sie treffen aber die Entscheidungen und leiten Aufträge an Ihre Bank
Mit einem Vermögens-Beratungsmandat regeln wir unsere Verantwortung, Pflichten und Entschädigung
Wir unterstützen Sie bei der Strukturierung und Abwicklung. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch.
