Anlagemöglichkeiten


Die Zinssätze bei Freizügikkeitskonten liegen bei 0 - 0,25% p.A. (Stand März 2017)

Es ist klar, dass damit langfristig gesehen kein Wertzuwachs zu erreichen ist.

 

In Zusammenarbeit mit einer führenden Freizügigkeitsstiftung biete ich Möglichkeiten, Freizügigkeitsguthaben attraktiv und kundengerecht anzulegen. Dank meiner Unabhängigkeit kann ich mit diversen Banken, Anbietern von kollektiven Kapitalanlageprodukten und Anlagestiftungen zusammenarbeiten und Ihnen stets die bestmögliche Lösung anbieten.

 

Dies gilt auch für Guthaben auf Konten der Säule 3a

 

Die gesetzlichen Vorgaben für die Anlage von Vorsorgegeldern sind im BVV2 geregelt, im Wesentlichen beinhaltet dies:

  • Aktienanteil max.                   50%
  • Fremdwährungsanteil max. 30%
  • Immobilienanteil max.          30%

 

Für Guthaben ab CHF 50’000 stehen Ihnen die unten aufgeführten BVG-konformen Anlageprodukte zur Verfügung. Ich unterstütze Sie in der risikogerechten Beratung und Verwaltung. Und dies zu attraktiven Konditionen bei einer unserer Partnerbanken.

 

Auswahl von BVG-konformen Anlageprodukten:

 

  • SwissLife
  • UBS
  • Winterthur AWI
  • Bâloise
  • Credit Suisse
  • Pictet
  • Safra Sarasin
  • Swisscanto
  • Zürcher Kantonalbank
  • Zürich

Ich unterstütze Sie bei der Strukturierung und Abwicklung. Kontaktieren Sie mich für ein unverbindliches Gespräch.