Unabhängiger Vermögensverwalter

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Warum sollten die Kunden mir vertrauen?

Ich bin einer der führenden Experten in der Schweiz mit den Schwerpunkten berufliche Vorsorge und Auswanderung

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Vermögensverwaltung

  • Mit meiner anderen Firma, der prospera-invest.ch, wo ich Verwaltungsratspräsident bin, bin ich ein FINMA registrierter unabhängiger Vermögensverwalter mit 40 Jahren Erfahrung 🦕.
  • All meine Kunden werden über die Prospera-Invest AG abgewickelt
  • mit einer sehr klaren Anlagestrategie
  • und klar definiertem Risikomanagement
  • absolut transparent
  • kosteneffizient

Ich vertrete die Interessen der Kunden

Ich bin seit 2014 registrierter und staatlich bewilligter Vermögensverwalter FINMA. Aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich, dass die Anlageberater der Banken nur an den Erträgen gemessen werden, die sie für die Bank erzielen.
Ich hingegen betreue eine überschaubare Anzahl von Kunden, so dass ich mich ganz auf sie konzentrieren kann.
Die meisten meiner Kunden kommen durch Empfehlungen von bestehenden, zufriedenen Kunden.

Klare und transparente Anlagestrategie

Die Kundengelder werden hauptsächlich in Aktien investiert, wobei der Schwerpunkt auf der Schweiz und stabilen Dividendenzahlungen liegt. Daraus ergibt sich eine jährliche Dividendenrendite von ca. 3,0% (ab 2023)
Ich investiere so viel wie möglich in Einzelaktien, das heißt:

  • keine Fonds
  • keine strukturierten Produkte
  • keine Anleihen
  • keine Derivate
  • kein hektisches Rein-Raus, denn „Hin und Her macht Kassen leer“
  • ETFs können zur Diversifizierung beigemischt werden
  • Alle Vereinbarungen werden vertraglich festgehalten, sie entsprechen den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.

Risiko

Die Aktienmärkte schwanken! Wer in Aktien investiert, muss einen Anlagehorizont von mindestens 5, besser 10 Jahren haben. Kurzfristige Korrekturen, wie im Jahr 2022, sind jederzeit möglich und können ausgesessen werden.
Wer dies nicht akzeptieren will oder kann, sollte von dieser Strategie Abstand nehmen.

Kosten

Die Kundengelder liegen bei der grössten und günstigsten Online-Bank der Schweiz. Im Vergleich zu den Grossbanken werden die Transaktions- und Depotgebühren um rund 70 – 80% reduziert!
Für die Verwaltung erhalte ich eine Verwaltungsgebühr von 1% p.a. plus einer Gewinnbeteiligung.
Auch hier gilt: Je niedriger die Kosten, desto besser das Ergebnis für Dich als Kunde.

Planen Sie die Schweiz für immer zu verlassen?

Auswandern, aber richtig!

Wenn Sie die Schweiz endgültig verlassen und einer Pensionskasse angeschlossen waren oder sind, können Sie Ihr Pensionskassenguthaben beziehen.

Wenn Sie in ein Land außerhalb der EU ziehen: Keine Einschränkungen

Wenn Sie innerhalb der EU umziehen: Sie haben nur Zugang zum überobligatorischen Teil,

  • a) der obligatorische Teil (BVG) bleibt gesperrt, bis Sie 60 Jahre alt werden oder
  • b) wenn es zur Förderung von Wohneigentum verwendet wird.

Es fallen Quellensteuern an. Diese richten sich nicht nach Ihrem privaten Wohnsitz, sondern nach dem Wohnsitz der Pensionskasse bzw. Freizügigkeitsstiftung.

Steuereinsparungen von über 50% sind möglich

Meine Kunden schätzen nicht nur die Steuerersparnis, sondern auch meinen umfassenden Service bei der Verwaltung und dem Papierkram.

Richtig kompliziert wird es, wenn Sie den obligatorischen Teil für den Kauf einer Wohnung abheben wollen.

Ich bin der Experte mit langjähriger Erfahrung, über 250 zufriedene Kunden bis jetzt.

Allerdings darf ich keine Steuerberatung für das Ausland durchführen.

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Wenn Sie Ihre Rückkehr aus der Schweiz in Ihr Heimatland reibungslos und erfolgreich gestalten möchten, stehe ich Ihnen gerne mit meinem Fachwissen und meiner Erfahrung zur Seite. Setzen Sie sich noch heute mit mir in Verbindung, um mit der Planung Ihres Rückführungsprozesses zu beginnen.

  • Spezialisiert auf Repatriierung

    Ich bin auf den Prozess der Rückkehr aus der Schweiz in Ihr Heimatland spezialisiert und verfüge über das nötige Fachwissen und die Erfahrung, um Sie effektiv zu unterstützen.

  • Umfassende Orientierungshilfe:

    Ich biete eine umfassende Beratung, die alle Aspekte der Repatriierung abdeckt, einschließlich finanzieller, rechtlicher und steuerlicher Überlegungen.

  • Individualisierte Planung:

    Jeder Repatriierungsprozess ist einzigartig. Ich arbeite eng mit Ihnen zusammen, um einen maßgeschneiderten Plan zu erstellen, der auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist.

  • Steuerliche Optimierung

    Ich helfe Ihnen, Ihre steuerlichen Pflichten in der Schweiz und in Ihrem Heimatland zu optimieren und Ihre finanzielle Gesamtsituation zu verbessern.

  • Unterstützung bei der Vermögensübertragung

    Wenn Sie Vermögenswerte in der Schweiz haben, helfe ich Ihnen, diese zu transferieren und ihre Sicherheit in Ihrem Heimatland zu gewährleisten.

  • Netzwerk von Experten

    Ich verfüge über ein breites Netz von Fachleuten, darunter Steuerberater, Rechtsanwälte und Finanzberater, die Sie während des gesamten Rückführungsprozesses unterstützen können.

  • Vertraulichkeit und Diskretion

    Ich behandle alle Ihre Informationen mit äußerster Vertraulichkeit und Diskretion. Sie können darauf vertrauen, dass Ihre persönlichen und finanziellen Angelegenheiten in sicheren Händen sind.

  • Erfolgsbilanz erfolgreicher Repatriierungen

    Ich habe zahlreiche Klienten bei der erfolgreichen Repatriierung aus der Schweiz in ihr Heimatland unterstützt und kann Ihnen durch meine nachweisliche Erfahrung eine vertrauenswürdige Betreuung garantieren.

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Über mich

  • über 30 Jahre Erfahrung im internationalen Private Banking:

    UBS, Bank Sarasin, BNP Paribas, Commerzbank (Schweiz), EFG Bank

  • Sprachen:

    Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch fließend

  • Interessen:

    Golf, Fußball, Oper

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